La storia attauale si svolge nella primavera del 1699 secona era, almeno nelle fasi iniziali nella zona a sud ei monti Azurri.

I personaggi ormai invischiati sono :
- Seragorn. - Elfo Noldor
- Isengrim - Eflo Sindar
- Forino Manoverde - Hobbit
- Medit - Nano
- Osicran - Nano

Breve riassunto delle prime sessioni di gioco:

Medit stava fuggendo verso nord tra l'Anduin e Lorien quando viene salvato da Sergon e Isergrim. Gli orchi che lo inseguivano portavo come prigioniero Forino, che viene così liberato.
Il gruppo decide di seguire Medit nel tentativo di raggiungere i Monti azzurri per una missione non meglio specificata.
Il gruppo si dirige verso sud, e incontra un paio di gruppi di orchi che li costringono a rifugiarsi in una tomba Eastrerling; dopo un'incontro poco felice per Medit con un gruppo di non-morti al gruppo si aggiunge anche Osicran, anch'egli in fuga dagli Orchi.
Il gruppo lascia la zona sud di Lorien per dirigersi verso Orthanc, sperando in una sorte migliore.....